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Financing and Fund Raising

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The issue of financing is key for any company.

Our belief is that financing is an essential issue for a company and for its growth. Whether it involves forming, taking over, developing or growing externally, finding financing solutions is a recurring issue for most companies.

In this regard, Oratio supports companies in the financing and fund raising transactions whether from banks, business angels or public or private investment funds. The firm is active at every stage of financing and fund raising which can involve loan financing, venture capital to finance the launch of new companies, growth capital to finance a company’s growth, buyouts and LBOs in connection with the transfer or sale of a company.

With thorough knowledge of financing matters, particularly for small- and medium-sized companies, our teams advise clients from the stage of seeking funds to help them choose investors, particularly with regard to the size and level of maturity of their company, their plans for growth, the sums sought out, and the terms provided by the given investor. We also assist our clients in negotiating terms in which investors participate in the governance of their company and terms for investor exits in the medium term.

Key Contacts

Rita AUVRAY

Partner

Benoit BROSSARD

Partner

Sylvain DE CHAUMONT

Partner

Yvan MARJAULT

Associate

Julien PINEAU

Associate

Augustin PLESSE

Associate

Financing and Fund Raising

Case
Studies

Case study 01

Acteur régional dans le secteur de l’énergie (90 salariés – 20 M CA HT)

Case study 02

Groupe local spécialisé dans la couverture (30 salariés – 4 M CA HT)

Financing and Fund Raising

Case study 01

L’enjeu

Ce client qui connaissait une bonne activité sur son secteur géographique historique (Grand ouest) était confronté à des pertes d’exploitation importantes sur de gros chantiers en région parisienne venant obérer gravement sa trésorerie.

Cette situation avait remis en cause un projet d’adossement de l’entreprise avec un grand groupe du BTP qui ne souhaitait plus entrer au capital.

La Stratégie

Dans ce contexte, après avoir renoué les discussions avec le candidat repreneur, le Cabinet a conseillé à son client d’ouvrir une procédure de conciliation auprès du Président du Tribunal de commerce ayant pour objet d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire à intervenir (« Pré-pack cession »).

La réussite

Cette procédure novatrice, rapide et confidentielle a permis, en quelques semaines, la cession de l’entreprise dans les meilleures conditions et le maintien de l’emploi ; le tout en évitant la mauvaise publicité liée à l’ouverture d’une procédure collective classique.

Case study 01

Financing and Fund Raising

Case study 02

l’enjeu

Ce client a connu d’importantes difficultés de trésorerie liées notamment à des pertes sur deux gros chantiers et des délais de règlements très longs auprès de ses clients publics.

Par ailleurs, la perte de la garantie SFAC a fortement réduit les délais de paiement fournisseurs.

Le client craignait de ne plus être en mesure à très court terme de faire face à ses charges sociales/fiscales et à ses échéances bancaires.

Outre la nécessaire réorganisation structurelle de son activité, il était nécessaire de mettre en place une procédure de restructuration de son passif bancaire et social/fiscal.

La Stratégie

Dans ce contexte le Cabinet a conseillé à son client d’ouvrir une procédure de mandat ad hoc auprès du Président du Tribunal de commerce avec pour objectif de négocier avec le pool bancaire dans un cadre confidentiel et juridiquement sécurisé.

Parallèlement, il a été mis en place un échelonnement de la dette sociale/fiscale auprès de la CCSF sur 24 mois.

La réussite

En moins de 4 mois, les négociations ont permis d’aboutir à un accord global, constaté par le Tribunal, permettant à l’entreprise de dégager de la trésorerie pour son exploitation, tout en remboursant son passif.

Case study 02